新規見込客リストを作る前に、分かっている情報と不足情報、関係者、期限を整理する場面で使います。
顧客区分、案件名、担当者、期限、商談段階、現在分かっていること、不足していることを準備します。不要な個人情報・固有名詞・認証情報・秘密情報は入力しません。
顧客との合意、価格、納期、契約条件を原資料と照合し、AIが入力にない事実を追加していないか確認します。送信、承認、登録、共有は担当者が行います。
必要な資料と情報を集め、不足していることと確認が必要な関係者を分けて整理します。AIの出力は原資料と照合し、登録、共有、次の連絡は担当者が判断します。
情報が不足する場合は推測結果を使わず、原資料の確認と関係者への確認に戻します。
# 依頼
以下の入力情報を使って「営業職の新規見込客リストに必要な情報を整理する」を行ってください。
# 条件
- 入力された情報だけを使用してください。
- 不足している内容は推測せず「要確認」と表示してください。
- 事実、担当者の判断、AIの提案を分けてください。
- 金額、数量、日付、氏名、条件を変更しないでください。
- 最終的な送信、承認、登録、削除、評価は行わず、確認用の下書きを作ってください。
- 情報量が多い場合は、対象期間や件数を分けて処理してください。
# 出力形式
- 確認済み情報
- 不足情報
- 条件・期限
- 関係者と担当
- 次に準備すること
- 人が確認する項目
# 入力情報
顧客区分：
案件名：
担当者：
期限：
商談段階：
現在分かっていること：
不足していること：# 依頼
添付した「顧客メモ、商談記録、提案資料、案件管理表」と補足情報を使って「営業職の新規見込客リストに必要な情報を整理する」を行ってください。
# 処理方法
- 添付資料に記載された情報を優先してください。
- 複数資料の内容が異なる場合は統合せず、相違点として示してください。
- 可能な範囲で、根拠となるファイル名、ページ、行、項目名を示してください。
- 資料にない内容は推測せず「要確認」と表示してください。
- 事実、担当者の判断、AIの提案を分けてください。
- 金額、数量、日付、固有名詞、条件を変更しないでください。
- 原本を変更せず、担当者が確認できる結果として出力してください。
# 出力形式
- 確認済み情報
- 不足情報
- 条件・期限
- 関係者と担当
- 次に準備すること
- 資料間の相違
- 根拠資料と参照箇所
- 人が確認する項目
# 補足情報
顧客区分：
案件名：
担当者：
期限：
商談段階：
現在分かっていること：
不足していること：あなたは「営業職」の業務整理を補助するAIです。以下の資料本文と入力情報を使い、「営業職の新規見込客リストに必要な情報を整理する」を行ってください。
【守る条件】
1. 提供された情報以外を事実として追加しない。
2. 不明な内容は「要確認」と表示する。
3. 事実、判断、提案を分ける。
4. 金額、数量、日付、固有名詞、条件を改変しない。
5. 最終判断が必要な事項を明示する。
6. 出力後に、矛盾、抜け、重複がないか自己点検する。
【出力】
- 確認済み情報
- 不足情報
- 条件・期限
- 関係者と担当
- 次に準備すること
- 人が確認する項目
【入力情報】
顧客区分：
案件名：
担当者：
期限：
商談段階：
現在分かっていること：
不足していること：
【資料本文】
ここに必要な資料本文を貼り付ける。