この用語の意味
商談、見込み客、営業活動、受注見込みなどを管理する仕組みです。
何ができるか
営業の進捗や次の対応を共有し、対応漏れを減らす補助になります。
実際に使うために必要なもの
利用する端末、必要なアカウントと権限、連携元となるデータ、試験用の小さな対象業務を準備します。接続設定は担当者を定め、元の仕事へ戻せる手順を残します。
小さく試す運用例
商談ごとに次回連絡日を記録し、担当変更時も経過を引き継ぎます。
人が確認すること・注意点
入力だけが目的にならないよう、会議や判断で使う項目を絞ります。
関連する事例・テンプレート
業務改善の進め方で目的・現状・確認するデータを整理し、改善事例と改善テンプレートも参照してください。自社の業務、データ、担当者に合わせて小さく試します。