この用語の意味
顧客との関係、購入履歴、問い合わせ、案内の同意などを管理する仕組みです。
何ができるか
顧客ごとの対応履歴を共有し、必要な案内を検討できます。
実際に使うために必要なもの
利用する端末、必要なアカウントと権限、連携元となるデータ、試験用の小さな対象業務を準備します。接続設定は担当者を定め、元の仕事へ戻せる手順を残します。
小さく試す運用例
誕生日ケーキの案内に同意した顧客だけを確認し、予約時期に案内します。
人が確認すること・注意点
取得目的、同意、配信停止、閲覧権限、保管期間を決めます。
関連する事例・テンプレート
業務改善の進め方で目的・現状・確認するデータを整理し、改善事例と改善テンプレートも参照してください。自社の業務、データ、担当者に合わせて小さく試します。